广东开平春晖股份有限公司

2015年年度报告

201602


第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

由于本公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值,深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《上市规则》)有关规定,于 20153 11 日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年度标准无保留意见的审计报告,本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润15,533,691.29 元。根据《上市规则》的有关规定,本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。根据《上市规则》第十三章第 13.2.10 条的规定,本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理,恢复公司股票正常交易。本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理,尚需深圳证券交易所审核通过,本公司将及时履行信息披露义务。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义... 2

第二 公司简介和主要财务指标... 5

第三节 公司业务概要... 9

第四节 管理层讨论与分析... 10

第五节 重要事项... 19

第六节 股份变动及股东情况... 26

第七节 优先股相关情况... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况... 32

第九节 公司治理... 37

第十节 财务报告... 42

第十一节 备查文件目录... 142


释义

释义项

释义内容

公司、本公司、春晖股份

广东开平春晖股份有限公司

鸿锋实业

广州市鸿锋实业有限公司

鸿汇投资

广州市鸿汇投资有限公司

泰宝公司

广东泰宝聚合物有限公司

报告期或本报告期

20151120151231


第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

*ST春晖  

股票代码

000976

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

广东开平春晖股份有限公司

公司的中文简称

春晖股份

公司的外文名称(如有)

GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)

GDCH

公司的法定代表人

余炎祯

注册地址

中国广东省开平市长沙港口路1019  

注册地址的邮政编码

529300

办公地址

中国广东省开平市长沙港口路1019

办公地址的邮政编码

529300

公司网址

http://www.my0976.com

电子信箱

my0976@my0976.com

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

关卓文

 

联系地址

中国广东省开平市长沙港口路1019

 

电话

0750-2228111286

 

传真

0750-2276959

 

电子信箱

gzw@my0976.com

 

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称

《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点

公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码

71922275-5

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

无变更

历次控股股东的变更情况(如有)

     2014926,开平市资产管理委员会授权开平市工业资产经营公司(工业资产)管理的开平市工业材料公司(持股4140万股,占春晖股份总股本的7.06%)、开平市工业实业开发公司(持股3254.388万股,占春晖股份总股本的5.55%)与广州市鸿锋实业有限公司(以下简称鸿锋实业)签署了《股权转让协议》,鸿锋实业拟以协议转让方式受让上述股权。     

2015126,股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后,控股股东由工业资产变更为鸿锋实业,公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

签字会计师姓名

张晓义、高德惠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

2015

2014

本年比上年增减

2013

营业收入(元)

662,714,225.64

1,046,384,335.75

-36.67%

1,232,734,360.02

归属于上市公司股东的净利润(元)

15,533,691.29

-211,661,614.72

107.34%

-97,943,865.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-18,152,240.94

-213,132,982.98

91.32%

-97,964,135.81

经营活动产生的现金流量净额(元)

72,971,077.51

124,322,180.24

-41.30%

-113,094,497.62

基本每股收益(元/股)

0.03

-0.36

108.33%

-0.17

稀释每股收益(元/股)

0.03

-0.360

108.33%

-0.17

加权平均净资产收益率

6.74%

-64.40%

71.14%

-20.26%

 

2015年末

2014年末

本年末比上年末增减

2013年末

总资产(元)

730,353,704.80

688,767,512.88

6.04%

947,542,806.76

归属于上市公司股东的净资产(元)

238,357,407.98

222,823,716.69

6.97%

434,485,331.41

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

 

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

158,238,261.60

189,637,748.36

172,309,865.30

142,528,350.38

归属于上市公司股东的净利润

-14,530,464.33

-8,469,898.12

14,816,554.70

23,717,499.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-14,560,673.56

-8,485,852.41

-5,372,147.26

9,909,196.94

经营活动产生的现金流量净额

-51,911,280.78

-14,204,135.49

-3,195,369.83

135,864,708.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目

2015年金额

2014年金额

2013年金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-19,868.77

20,260.28

-206,648.22

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

32,613,300.46

1,088,778.48

260,419.00

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,092,500.54

362,329.50

-33,500.00

 

合计

33,685,932.23

1,471,368.26

20,270.78

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司业务性质为生产制造业。主要经营活动为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片的生产与销售,主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝,产品主要用作服装及家纺的原料,公司主要的营销政策为分销商营销模式,经过多年的市场拓展,公司扶持发展了一批拥有稳定良好合作关系的分销商。

公司主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度,下游市场的需求量、化纤行业整体的产能水平和原料价格振荡波动。

 

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司地域优势明显,市场潜力巨大;已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的诚晖品牌,将为企业带来不可估量的价值;在多年的发展过程中,公司应变能力和竞争力显著增强,公司在生产现场管理、各类技术人才培养等方面储备了丰富的经验和资源,这是我们最宝贵的财富。

 


第四节 管理层讨论与分析

一、概述

       报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,不断完善公司治理结构,提升公司整体运作水平,董事会依法合规运作,使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战,在公司管理层的领导下,广大干部职工认真贯彻科学发展观,努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难,适时调整经营策略,促进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定,着力推进企业转型与发展。报告期内,公司实现营业业务收入66,271万元,净利润1,553万元。

    由于化纤行业的持续低迷,为扭转公司经营困局,寻找新的利润增长点,保持公司的可持续发展。报告期内,经公司第七届董事会第五次会议、2014年年度股东大会决议,通过了公司非公开发行股票预案的议案,公司拟向拟向广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)等10名特定对象非公开发行股票募集资金33亿元人民币,收购Tong Dai Control(Hong Kong)Limited(香港通达)的100%股权,公司拟由此进入轨道交通设备制造业。

20151111日,中国证监会发行审核委员对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。并于20151228日收到中国证监会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【20153039 号),目前后续相关事项正在进行当中。

 

 

二、主营业务分析

1、概述

参见管理层讨论与分析中的一、概述相关内容。

2、收入与成本

1)营业收入构成

单位:元

 

2015

2014

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

662,714,225.64

100%

1,046,384,335.75

100%

-36.67%

分行业

合成纤维制造业

648,421,351.09

97.84%

1,034,759,989.96

98.89%

-37.34%

其他业务

14,292,874.55

2.16%

11,624,345.79

1.11%

22.96%

分产品

涤纶丝

509,888,508.44

76.94%

834,039,764.25

79.71%

-38.87%

锦纶丝

136,509,670.53

20.60%

194,777,678.38

18.61%

-29.92%

高粘及瓶级切片

0.00

0.00%

4,196,239.33

0.40%

-100.00%

其他

2,023,172.12

0.31%

1,746,308.00

0.17%

15.85%

分地区

国内

532,694,645.01

80.38%

824,691,510.01

78.81%

-35.41%

国外

115,726,706.08

17.46%

210,068,479.95

20.08%

-44.91%

2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

合成纤维制造业

648,421,351.09

615,187,735.12

5.13%

-37.34%

-41.32%

6.45%

分产品

涤纶丝

509,888,508.44

479,486,468.10

5.96%

-38.87%

-42.39%

5.76%

锦纶丝

136,509,670.53

134,795,054.03

1.26%

-29.92%

-35.80%

9.05%

分地区

国内

532,694,645.01

500,708,090.55

6.00%

-35.41%

-40.34%

7.77%

国外

115,726,706.08

114,479,644.57

1.08%

-44.91%

-45.24%

0.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类

项目

单位

2015

2014

同比增减

化纤行业

销售量

67,126.4

91,441.47

-26.59%

生产量

79,762.46

108,850.9

-26.72%

库存量

8,470.34

6,706.65

26.30%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类

项目

2015

2014

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

化纤行业

 

614,377,621.96

99.41%

1,048,381,855.07

99.29%

-41.32%

单位:元

产品分类

项目

2015

2014

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

涤纶丝

 

481,458,267.37

77.48%

832,349,102.01

78.83%

-42.39%

锦纶丝

 

132,013,141.60

21.78%

209,949,806.29

19.88%

-35.80%

高粘及瓶级切片

 

0.00

0.00%

5,013,008.11

0.47%

-100.00%

其他

 

906,212.99

0.15%

1,069,938.66

0.10%

-15.30%

说明

6)报告期内合并范围是否发生变动

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

名称

变更原因

广东海泰海洋产业投资有限公司

新设

 

7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

256,419,500.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

38.69%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

福建龙峰纺织科技实业有限公司

102,058,533.89

15.40%

2

AFTAB JAWAID&CO

70,908,886.83

10.70%

3

开平市海晟贸易有限公司

38,055,081.87

5.74%

4

皇亿纺织(深圳)有限公司

27,660,972.86

4.17%

5

福建省向兴纺织科技有限公司

17,736,024.79

2.68%

合计

--

256,419,500.24

38.69%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

516,177,232.16

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

85.23%

公司前5名供应商资料

适用 不适用

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

广东泰宝聚合物有限公司

370,355,114.10

61.15%

2

广东电网有限公司江门供电局

75,275,784.20

12.43%

3

岳阳昌德化工实业有限公司

27,210,751.00

4.49%

4

开平市瑞晟贸易有限公司

24,832,683.50

4.10%

5

台山市荣氏纸业有限公司

18,502,899.36

3.06%

合计

--

516,177,232.16

85.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位:元

 

2015

2014

同比增减

重大变动说明

销售费用

7,671,102.71

12,103,745.11

-36.62%

本期销售减少致使运费下降

管理费用

28,895,166.02

73,621,374.20

-60.75%

上期计提的离职安置费用计入了管理费用福利费

财务费用

23,927,300.07

32,398,295.54

-26.15%

 

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位:元

项目

2015

2014

同比增减

经营活动现金流入小计

944,915,239.76

1,277,782,704.37

-26.05%

经营活动现金流出小计

871,944,162.25

1,153,460,524.13

-24.41%

经营活动产生的现金流量净额

72,971,077.51

124,322,180.24

-41.30%

投资活动现金流入小计

1,821,500.48

28,541,450.00

-93.62%

投资活动现金流出小计

921,433.06

1,587,423.57

-41.95%

投资活动产生的现金流量净额

900,067.42

26,954,026.43

-96.66%

筹资活动现金流入小计

341,426,024.00

331,900,159.88

2.87%

筹资活动现金流出小计

274,693,299.43

494,935,779.70

-44.50%

筹资活动产生的现金流量净额

66,732,724.57

-163,035,619.82

144.90%

现金及现金等价物净增加额

140,504,305.69

-12,739,108.57

1,202.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报表项目

本期金额

上期金额

变动比率(%

变动原因分析

经营活动产生的现金流量净额

66,498,181.56

124,322,180.24

-46.51%

报告期营业收入减少

投资活动产生的现金流量净额

900,067.42

26,954,026.43

-96.66%

上年度收到资产处置款项

筹资活动产生的现金流量净额

73,205,620.52

-163,035,619.82

144.90%

报告期银行贷款增加

现金及现金等价物净增加额

140,504,305.69

-12,739,108.57

1202.94%

报告期收到控股股东大额借款

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本报告期,公司先后收到开平市财政局给予本公司贷款贴息财政补助资金 1500 万元、职工安置补助 5,079,794.46 元及发展先进装备扶持资金 1200 万元,以上补助按照企业会计准则规定将计入本公司 2015 年度营业外收入,全部确认为当期损益。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位:元

 

金额

占利润总额比例

形成原因说明

是否具有可持续性

营业外收入

34,098,776.55

221.79%

主要原因是获得开平市政府贷款贴息补助资金、先进装备扶持资金、职工安置款补助。

不具有可持续性

营业外支出

55,608.97

0.36%

 

 

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况


 

单位:元

 

2015年末

2014年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

196,533,067.02

26.91%

121,630,330.08

17.66%

9.25%

接近本期末收到控股股东广州市鸿锋实业有限公司的大额借款

应收账款

25,538,599.23

3.50%

13,391,250.94

1.94%

1.56%

为了促进销售,放宽信用期,致使本期末应收账款增加

存货

92,409,873.13

12.65%

93,745,038.03

13.61%

-0.96%

 

投资性房地产

1,022,634.36

0.14%

1,052,285.04

0.15%

-0.01%

 

长期股权投资

 

0.00%

 

0.00%

0.00%

 

固定资产

332,621,397.25

45.54%

358,624,543.70

52.07%

-6.53%

 

在建工程

 

0.00%

 

0.00%

0.00%

 

短期借款

206,000,000.00

28.21%

110,817,852.00

16.09%

12.12%

本期新增短期借款,主要用于日常生产经营购买原材料

长期借款

 

0.00%

 

0.00%

0.00%

 

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

1)证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2)衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

广东诚晖投资有限公司

子公司

项目投资、管理及咨询服务

15000000

9,571,809.02

4,792,215.58

0.00

107,161.98

96,058.92

湛江市海泰贸易有限公司

孙公司

购销:鲜活海产品、农产品

4,000,000

8,812,318.46

1,962,502.03

2,023,172.12

-783,399.79

-426,174.00

深圳市鸿晖汇智科技有限公司

孙公司

计算机开发设计、信息技术咨询服务

5,000,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

广东海泰海洋产业投资有限公司

参股公司

销售冷冻品、食品

10,000,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内,公司无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司。

2、根据公司第六届董事会第十三次会议决议,决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司(简称诚晖投资)。2013829,诚晖投资成立。自2013829起,本公司将诚晖投资纳入合并报表范围。本报告期内,公司对诚晖投资增资1000万元人民币,并于2015929完成有关工商登记变更手续。

32013930,开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司(简称湛江海泰),注册资本400万,持股比例60%。自2013930起,本公司将湛江海泰纳入合并报表范围。本报告期内,持有湛江海泰40%股份的自然人股东梁清以协议转让的方式将以上股份全部转让给自然人股东杨忠华,并于20151113完成有关工商登记变更手续。

42014818,开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司(简称科怡投资)分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司(简称鸿晖汇智),注册资本500万,持股比例分别为70%30%。自2014831起,本公司将鸿晖汇智纳入合并报表范围。本报告期内,科怡投资将其持有鸿晖汇智30%的股份以协议转让的方式转让给诚晖投资,转让完成后,诚晖投资持有鸿晖汇智100%的股份。

    520151116,公司通过间接方式持有60%股份的湛江海泰出资1000万元人民币新设成立广东海泰海洋产业投资有限公司,按照出资比例,公司持有其60%的股份。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

化纤行业经过十多年的快速扩张,产能过剩状况严重,结构性矛盾突出,行业竞争不断升级,导致产品价格持续下跌,涤纶行业已连续两年出现亏损。同时周边地区的产能亦在增加,使公司的产品受到了冲击,形成了压力。因同行竞争程度不断加深,去年公司的利润空间亦有所收窄,经营业绩出现下滑,对公司下一步的生存和发展带来了新的挑战和考验。

在本省,广东化纤行业发展缓慢,局部甚至处于萎缩状态,广东是纺织制造业大省,但上下游产业链不匹配,其中,目前珠三角地区化纤DTY需求量约70万吨/年,而此区域产能却不足20万吨,省内的纺织厂家所需的化纤原料大部分依靠江浙、福建地区的化纤企业供应,广东省内下游用户的新产品开发及升级,带来对特种性能的产品需求亦给我们带来产品升级的机会。

 

2、公司未来发展战略

公司在致力发展化纤主业的同时,积极盘活闲置资产、拓展新的投资领域,公司将通过非公开发行股票募集资金收购香港通达100%的股权。

 

32016年经营计划

2016年,公司完成对香港通达100%股权收购后,公司将进入交通轨道制造业,公司利润来源将发生重大变化。对于公司原有化纤产业,在未来一年,公司将淘汰落后产品,优化产品结构,利用设备多元化的特点,生产差异化产品,占领华南地区市场:

1)锦纶产品发展计划

锦纶行业受到国民经济转型调整影响明显。近年来,随着上游己内酰胺生产瓶颈的突破和国际原油价格断崖式的下跌,加剧了原本日趋激烈的竞争,锦纶市场价格大幅下滑,因此公司的锦纶长丝经济效益较差。最近三年,公司通过销售锦纶长丝实现的营业毛利分别为-469.05万元、-1,517.21万元和450万元。根据锦纶产品生产经营情况,公司将一方面尝试改变其生产模式,即通过外购锦纶POY替代自行生产,从而降低生产成本;另一方面,若锦纶行业后续仍显弱势,为减少公司经营风险,公司将对锦纶产品进行战略收缩,逐步淘汰市场前景差、经济效益较差的锦纶产品。

2)涤纶产品发展计划

近年来,随着公司逐步改善涤纶产品的生产经营策略,尽管涤纶长丝的销量及销售价格有所下降,公司的涤纶长丝经济效益有所好转。最近三年,公司通过销售涤纶长丝实现的营业毛利分别为-2,382.05万元、169.07万元和2843万元。公司后续将加强涤纶产品生产经营各环节的工作,提高产品质量,做好精细化、降成本的管理工作;同时,公司将把握市场变化的趋势,选择市场前景好、经济效益较高的产品,并着力拓宽销售网络;此外,公司将加快国际市场的开拓步伐,扩大国际市场覆盖面。

 

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

20150101

20151231

电话沟通

个人

在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。

 

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。


第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

公司最近3年因累计可供分配利润均为负值,因此没有实施利润分配和资本公积金转增股本的情况。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

以其他方式现金分红的金额

以其他方式现金分红的比例

2015

0.00

15,533,691.29

0.00%

0.00

0.00%

2014

0.00

-211,661,614.72

0.00%

0.00

0.00%

2013

0.00

-97,943,865.03

0.00%

0.00

0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

截止20151231日,公司累计未分配利润为-785,997,510.40 元,为此公司未提出普通股现金红利分配预案。

公司未分配利润将优先保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,并将其储备作为公司的日常运作资金。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项


 

适用 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

 

 

 

 

 

 

股权激励承诺

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

控股股东广州市鸿锋实业有限公司

增持公司股份

不排除自201579日起的六个月内,通过深圳证券交易所允许的方式增持比例不超过本公司目前已发行总股份的5%的股份。

20150709

6个月

已履行完毕

公司管理层

 

不排除自201579日起的六个月内,通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份不超过700万股;增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。

20150709

6个月

已履行完毕

承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司控股子公司湛江市海泰贸易有限公司于本报告期全资投资设立了广东海泰海洋产业投资有限公司,并将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)

68

境内会计师事务所审计服务的连续年限

1

境内会计师事务所注册会计师姓名

张晓义、高德惠

当期是否改聘会计师事务所

是否在审计期间改聘会计师事务所

更换会计师事务所是否履行审批程序

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

    由于公司原审计机构北京永拓会计师事务所责任有限公司与本公司合约已到期,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务及内控审计机构,为期一年,费用为68万元。

    经公司第七届董事会第八次会议审议决议通过《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》, 并将该议案提请股东大会审议。

    经公司2015年第一次临时股东大会会议决议,以同意147,799,012股,占到会股东代表股份总数的 99.99%;表决通过《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

      由于本公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值,深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》(《上市规则》)有关规定,于 2015 3 11 日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年度标准无保留意见的审计报告,本公司 2015 年度的净利润15,363,221.69 元,归属于上市公司股东的净利润15,533,691.29 元。根据《上市规则》的有关规定,本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。根据《上市规则》第十三章第 13.2.10 条的规定,本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理,恢复公司股票正常交易。

    本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理,尚需深圳证券交易所审核通过,本公司将及时履行信息披露义务。

 

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015122日,公司与控股股东鸿锋实业签订《借款合同》,并经公司第七届董事会第十四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向鸿锋实业借款人民币总额不超过1.5亿元,借款期限为1年,借款利率按照借款时中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行,利息从借款人实际借款日起算,按月结息,利随本清,借款额度可循环使用。

 

 

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告披露日期

临时公告披露网站名称

广东开平春晖股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

20151202

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

广东开平春晖股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

20151202

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

广东开平春晖股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议决议公告

20151218

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1)托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2)承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3)租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

1)委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

2)委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

    一、201493日,公司发布《广东开平春晖股份有限公司关于实际控制人拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让方的公告》,公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室属下企业开平市工业材料公司、开平市工业实业开发公司以公开征集受让方方式协议转让其分别持有的春晖股份4140万股(占春晖股份总股本7.06%),3254.388万股(占春晖股份总股本5.55%),并对拟受让方的要求和具体程序进行了披露。

2014916,经开平市人民政府各部门组成的国有股评审小组综合评议确定股权受让方为广州市鸿锋实业有限公司,双方并于926签署了《股权转让协议》。

2015127,公司发布《关于实际控制人以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展的公告》,披露了股权转让事项于2015126在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。本次股权转让完成后,广州市鸿锋实业有限公司将持有春晖股份数量为73,943,880股,占春晖股份总数的12.61%,控股股东由工业资产变更为广州市鸿锋实业有限公司,公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。

    二、经公司第七届董事会第五次会议、2014年年度股东大会会议决议通过了公司非公开发行股票预案的议案并公告。公司拟向广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)等10名特定对象非公开发行股票募集资金不超过33.50亿元人民币,扣除发行费用后,其中33亿元用于收购Tong Dai Group Limited(通达集团)持有Tong Dai Control(Hong Kong)Limited(香港通达)的100%股权。

20151111,中国证监会发行审核委员对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。并于20151228收到中国证监会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【20153039 号)。本次新股发行价格为每股人民币3.32元,募集资金总额为人民币3,349,999,520.00元,扣除各项发行费用人民币44,745,283.02元后,实际募集资金净额为人民币 3,305,254,236.98 元。

    以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于201618出具的大华验【2016】第000029号验资报告验证确认,公司对上述资金进行了专户存储管理。

三、2015918日,公司收到开平市财政局决定给予本公司贷款贴息财政补助资金1500万元及职工安置补助5,079,794.46元,共20,079,794.46 元。

20151229,开平市财政局决定给予本公司发展先进装备扶持资金1200万元,用于技术研发等费用支出。

上述补助按照企业会计准则规定将计入本公司2015年度营业外收入,全部确认为当期损益。

 

上述事项相关公告可查阅公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券


第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

 

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

83,904

0.01%

 

 

 

12,050

12,050

95,954

0.02%

3、其他内资持股

83,904

0.01%

 

 

 

12,050

12,050

95,954

0.02%

   境内自然人持股

83,904

0.01%

 

 

 

12,050

12,050

95,954

0.02%

二、无限售条件股份

586,558,892

99.99%

 

 

 

-12,050

-12,050

586,546,842

99.98%

1、人民币普通股

586,558,892

99.99%

 

 

 

-12,050

-12,050

586,546,842

99.98%

三、股份总数

586,642,796

100.00%

 

 

 

 

 

586,642,796

100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动原因为本报告期部分董监高增持公司股份,部分新增股份被锁定为限售股所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

42,270

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

41,010

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

广州市鸿锋实业有限公司

境内非国有法人

12.60%

73,943,880

 

 

73,943,880

质押

73,943,880

广州市鸿汇投资有限公司

境内非国有法人

12.15%

71,290,632

 

 

71,290,632

质押

71,290,600

石丽云

境内自然人

1.21%

7,088,400

 

 

7,088,400

 

 

张寿清

境内自然人

1.04%

6,100,000

 

 

6,100,000

 

 

孙娜

境内自然人

0.51%

3,000,000

 

 

3,000,000

 

 

王俊

境内自然人

0.49%

2,872,630

 

 

2,872,630

 

 

徐辉

境内自然人

0.38%

2,200,000

 

 

2,200,000

 

 

许卓权

境内自然人

0.35%

2,040,000

 

 

2,040,000

 

 

潘金珠

境内自然人

0.34%

2,000,005

 

 

2,000,005

 

 

李欣立

境内自然人

0.32%

1,900,000

 

 

1,900,000

 

 

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

广州市鸿锋实业有限公司

73,943,880

人民币普通股

73,943,880

广州市鸿汇投资有限公司

71,290,632

人民币普通股

71,290,632

石丽云

7,088,400

人民币普通股

7,088,400

张寿清

6,100,000

人民币普通股

6,100,000

孙娜

3,000,000

人民币普通股

3,000,000

王俊

2,872,630

人民币普通股

2,872,630

徐辉

2,200,000

人民币普通股

2,200,000

许卓权

2,040,000

人民币普通股

2,040,000

潘金珠

2,000,005

人民币普通股

2,000,005

李欣立

1,900,000

人民币普通股

1,900,000

10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4

不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期

组织机构代码

主要经营业务

广州市鸿锋实业有限公司

危潮忠

20010323

72680714-5

房地产开发经营、物业管理;室内装饰设计服务。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称

广州市鸿锋实业有限公司

变更日期

20150126

指定网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期

20150127

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

江逢坤

中国

主要职业及职务

担任广州市鸿锋实业有限公司监事

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称

江逢坤

变更日期

20150126

指定网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期

20150127

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期

注册资本

主要经营业务或管理活动

广州市鸿汇投资有限公司  

曾伟澎

20070531

36000万元人民币

企业自有资金投资;商品零售贸易

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用


第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数(股)

本期增持股份数量(股)

本期减持股份数量(股)

期末持股数(股)

余炎祯