影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌，之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍，紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯、死亡的诅咒时刻笼罩着…

大唐末年边陲之地的古墓之中，一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖，却因树体所缚，不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法，此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤，他疯狂吸取城中壮丁精血。壮…

美瑞莉带着女儿来到新的小镇生活，身为代理牧师的她，来到这个陌生环境，一切都需要慢慢适应。与此同时，在学习如何成为牧师的过程中，她却遇到了令人匪夷所思的事件，诡异的“命案”，莫名的死亡，是狂热教徒的疯狂行径，还是恶魔降临？